继广东、山西、浙江、广西和内蒙古陆续出台专项债补充银行资本方案后，又一省有了新进展。四川省拟发行114亿元专项债用以补充省内4家城商行、7家农商行及10家农村信用合作联社的资本金，其中17家农信机构将获得36.675亿元资金。
3月2日，中国债券信息网披露的信息显示，2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）计划发行规模114亿元，品种为记账式固定利率附息债，期限为10年。付息方式为：利息每半年支付一次，本金从存续期第6年起（2027~2031年）偿还，每年偿还本金总额的20%。
具体来看，4家城商行为长城华西银行、乐山市商业银行、自贡银行、雅安市商业银行；7家农商行为泸州农商行、达州农商行、宣汉农商行、万源农商行、乐山三江农商行、遂宁农商行、安岳农商行；10家农信联社为绵阳市游仙区联社、北川羌族自治县联社、盐亭县联社、开江县联社、乐山市五通桥区联社、夹江县联社、乐山市沙湾区联社、乐山市联社、井研县联社、阿坝州联社。
发行方式方面，2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）通过招标方式发行，四川省财政厅将于2021年3月9日通过上海证券交易所政府债券发行系统组织招投标工作。
资金用途方面，本期专项债券募集资金由四川省绵阳市、德阳市、泸州市、达州市、乐山市、自贡市、遂宁市、资阳市、雅安市和阿坝藏族羌族自治州政府专项用于补充各地银行（或信用合作联社）资本金；募集资金以转股协议存款方式支付给用款银行（或信用合作联社），在满足条件后进行转股。
本期债券偿债资金来源主要为债券存续期内用款银行对应的贷款利息、手续费及佣金等收入（用于支付转股前的协议存款利息）、转股后股利分红以及专项债资金对应股份市场化转让所得。
偿债保障方面，本期债券存续期内，协议存款在满足转股存款协议约定的触发条件后可以转股，专项债券对应的股份在存续期5年后（或条款约定的其他时间）可通过市场化方式逐步退出。在正常情况下，本期债券存续期内可偿债资金合计约为274.59亿元，可以覆盖债券本息。本期债券募集资金和偿债资金纳入政府性基金预算管理，四川省各地市政府性基金收入可对本期债券本息的偿付提供有效的支撑。
值得一提的是，四川是目前第六个出台专项债补充银行资本方案的省份。此前，广东、山西、浙江、广西和内蒙古五个省区已相继出台方案。目前，6省区支持银行补充资本专项债发行规模已合计达到620亿元。其中，广东通过专项债所募资金将全部用于农信机构，浙江、山西和内蒙古则将募集资金全部用于注资城商行，广西将九成资金用于农信机构，而四川则是将接近三分之一所募资金用于注资农信机构。
12月7日，广东省发行首期100亿元专项债支持省内普宁农商行、揭东农商行、罗定农商行以及郁南县农信社补充资本。广东粤财控股将作为资金运营主体，通过间接入股的方式入股上述四家银行，入股资金分别为37亿元、14亿元、9亿元、40亿元。为支持上述四家银行全面转化经营机制，广东省联社或广东省深化农合机构改革工作领导小组办公室指定农商银行、顺德农商行、珠海农商行、南海农商行分别作为战略合作单位，配合粤财控股做好资金运营管理工作，并在本期债券还本宽限期后，参与粤财控股所持有的上述四家银行股份的市场化转让。
12月18日，浙江省公布，支持中小银行发展的50亿元专项债将于12月25日发行，仅用于温州银行一家补充资本金。从资本补充方式来看，此次50亿元专项债将通过温州市国有金融资本管理有限公司间接入股温州银行。
12月18日，山西省公告，拟于12月23日发行153亿专项债，用于补充新成立的城商行资本金。该项目实施主体为山西金控，具体操作方式为由山西省政府发行专项债券，通过山西金控采取间接入股的方式注入新城商行，以增强其资本实力，注入资金由新城商行统筹使用。
12月21日，广西壮族自治区公告，2020年支持中小银行专项债券分为三期发行。一期、二期、三期计划发行面值总额分别为75亿元、18亿元、25亿元，总计118亿元中小银行专项债资金将用于支持21家中小银行补充资本金，这三期中小银行专项债均于2020年12月25日发行。118亿元发行总额中，有107亿元给到5家农商行、5家农合行和8家农信社，其余11亿元则给到3家城商行。
12月29日，内蒙古自治区公布2020年支持中小银行专项债券共85亿元，分两期发。一期55亿元用于补充内蒙古银行资本金，二期30亿元用于补充鄂尔多斯银行资本金。同时，根据内蒙古自治区文件显示，其取得的中小银行专项债券额度为162亿元，此次85亿元发行后仍余77亿元，或将还有内蒙古地区的中小银行将得到资本金补充。
发表于 2021-3-3 15:42:47
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