4月15日,拉卡拉发布了《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》以及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
资料显示,拉卡拉此次发行价格为33.28元,并于今日(4月16日)进行网上和网下申购。 本次公开发行股份数量为4001万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的募投项目拟使用募集资金金额为123245.65万元。按本次发行价格33.28元/股,发行人预计募集资金 133153.28万元,扣除预计发行费用9907.63万元后,预计募集资金净额为123245.65万元。
此前招股书显示,拉卡拉支付2018年实现营收56.79亿元,同比增长103.91%。实现归属于发行人股东的净利润5.99亿元,同比增长27.65%。
拉卡拉方面表示,本次募集资金投资的主要内容为基于拉卡拉综合服务平台及智能POS终端的第三方支付系统升级完善及180万台智能POS终端的推广布放。截至2018年末,拉卡拉智能POS终端签约商户已达87.13万户。
未来,拉卡拉还进行基础设施云、商户经营管理服务系统、商户销售支付服务系统、金融服务系统的搭建。 整体而言,拉卡拉此次募资资金最大的投入将是智能POS购置费用,需在未来三年内花费约16亿元。这180万台智能POS,将有超半数为拉卡拉自营方式布放,而通过外包服务商布放规模大约占三成,通过银行布放的规模约占两成。 根据拉卡拉方面公开的资料看,此次发行上市相关重要日期中并未明确指出股票上市日期。
老行长支付网(https://laohangzhang.com/)获悉,拉卡拉支付将于4月25日这天正式挂牌上市,当天早晨8点的深圳证券交易所,孙陶然将携团队出席敲钟仪式。
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