今年信用卡不良飙升，多银行加强风控

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今年信用卡不良飙升，多银行加强风控

源：21世纪经济报道

（本文摘自《中国金融业发展趋势报告(2020)》,该报告已于2020年11月10日-11日召开的第十五届21世纪亚洲金融年会对外发布。）

疫情挤出信用卡泡沫

今年上半年上市银行中的大行和股份行多数信用卡不良较去年末飙升。
大行之中，工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行信用卡不良率分别达到了2.65%、1.17%、1.81%、2.57%、2.90%和1.99%，较上年末分别攀升0.44、0.14、0.24、0.35、0.52、0.25个百分点。
其中，交行信用卡不良率偏高，不良增长势头略强一些。

什么是信用卡不良资产ABS

有些人的信用卡还不起了，银行的钱短时间内收不回来，所欠的钱就是坏账，这些坏账加一起就是银行的不良资产，银行再将这些信用卡不良资产打包在一起然后以证券的形式低价出售给投资者，投资者也可以在证券市场再卖给别人。所以看银行发行的信用卡不良资产ABS即可大概推算银行的信用卡坏账规模。

目前商业银行处置信用卡不良资产主要依靠清收以及核销，而将这块不良资产出表，对于盘活存量资产、释放信贷规模、降低不良资产、改善流动性状况等方面具有积极意义，是处置信用卡不良资产的重要补充手段。
今年前三季度信用卡不良ABS已经发行超过45亿元，而去年全年为57亿元。其中，发行金额最大的一单是建行的“建鑫2020年第四期不良资产支持证券”，金额为4.72亿元。此外，“零售之王”招商银行以及今年发力零售端的浦发银行较为积极，分别发行了4单。
数据显示，交行信用卡透支余额在去年末的基础上收缩了4.73%。上述信用卡人士表示，近年来部分银行为了掩盖不良飞速上升的事实，会在发卡端采用维持增长速度的做法，“发展速度不敢慢，不然就要‘爆仓’”。
建行信用卡不良为大行之中最低。建行副行长吕家进在业绩发布会上表示，建行信用卡不良率仅为1.17%，在行业内处于领先位次，另外不管是发卡量、贷款规模，还是交易结算量，都保持了一定的增长。
在上市股份制银行之中，7家披露了信用卡不良率数据，其中浦发银行不良率最高，达到3.31%；民生银行次之，为3.23%。中信银行、华夏银行、平安银行、兴业银行不良率均在2%以上，分别为2.5%、2.44%、2.35%、2.01%。
近期高呼“反思零售”的招商银行不良率为1.85%，为股份行中较低水平。另外，不良率增长最高的是浦发银行，上升了1.01个百分点，其次是中信银行和民生银行。相对于大行而言，股份制银行信用卡不良率普遍攀升势头更猛，6家披露机构超过0.5个百分点。
由于疫情导致居民消费力提升困难，再加上银行信用卡部门主动提高风控要求，信用卡发卡和透支余额两项数据悄悄发生了变化，均与往年动辄两位数增长的景象大不相同。
21金融研究院整理的披露透支余额数据的14家银行中，7家较上年末上升，7家下降。而且，即便实现增长的银行，也没能突破10%，增速最高的是兴业银行，达到8.64%。近年来较为专注零售业务的招行、浦发、平安三家股份行此项数据均为负增长。
从流通卡量/累计发卡量这项数据来看，上半年多家银行发卡较为审慎。披露此项数据的14家银行中，有一家出现负增长，工行仅上升0.14%，招行仅上升1.14%，浦发仅上升0.13%，平安上升1.90%。超过10%的仅邮储银行一家。
疫情的确延缓了银行信用卡扩张的脚步。

监管警惕信用卡风险

监管也注意到了信用卡不良攀升的风险，多次发文警示。
6月24日，中国银保监会在《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知》中提到，信用卡业务虚增客户偿债能力或违反“刚性扣减”规定，突破总授信额度上限管控；预借现金业务额度设置过高，不符合审慎管理要求，资金用途管控不力，违规流向非消费领域。
仅过了5天，6月29日，中国银保监会消保局在《关于合理使用信用卡的消费提示》中指出，有些消费者过度依赖信用卡透支消费，背负了超出其偿还能力的大额信用卡贷款，甚至陷入“以贷还贷”“以卡养卡”的境况，导致资金紧张、还款压力倍增等问题。消费者应当正确认识信用卡功能，理性透支消费，不要“以卡养卡”“以贷还贷”，更不要“短借长用”，合理发挥信用卡等消费类贷款工具的消费支持作用。

近几个月来，广发、平安、中信、中行、农行、华夏、兴业等多家银行陆续发布《关于进一步明确信用卡资金用途的公告》。规定持卡人不得通过非正规交易渠道或其他手段恶意套取银行资金、积分和权益等，并对信用卡用途做出明确限制，持卡人若不规范用卡，银行或终止全部功能。