城商行发力信用卡！亏损都要做！老行长表示信用卡水太深

laohangzhang

2018年多数银行利差收入增速喜人，中间业务收入也保持相对不错的增长，但多数银行的中间业务收入增长主要由银行卡及信用卡等传统业务收入来贡献，特别是对于一些中间业务收入同比出现下降的银行而言，银行卡、信用卡业务的优势更为明显。
“现在再不做信用卡业务，以后也没必要做了。”华中地区某城商行信用卡中心副总经理表示，城商行对于信用卡的布局，已经不能再晚了。
2018年，从上市银行财报中，已经能看到国内不少城商行的信用卡业务有了集体抬头的趋势。
从发卡量来看，除上海银行、宁波银行、江苏银行等向来在信用卡业务上表现突出的城商行外，还诞生了中原银行、长沙银行、贵阳银行一批发卡增速惊人的实力新秀。
但更多的城商行，还在全国性银行的阴影中困守围城，甚至长期处在收入与成本严重倒挂的“难堪”之中进退维谷，难以解救。
一边是“不得跨区域经营”的规定划清了信用卡蛋糕的楚河汉界，一边是中后台能力和资源的支撑不足束缚着他们寸步难行。
那么问题来了，城商行到底该不该做信用卡业务？
亏损都该做的业务
信用卡业务虽然是红海，但对中小银行而言，亦不得不跳且不如早跳。
经过20年的发展，信用卡业务虽然对商业银行的贡献在逐步提升，但已经成为一片红海却是共识，例如，2018年20家上市银行的信用卡发行量合计达到10亿张，而国有大行中有4家的信用卡在1亿张以上，而全国性股份行的信用卡发行量也多在1000万张以上。但是对于中小银行而言，即便它是红海，可能也是不得已的选择，特别是我们看到一些优质城商行的信用卡发行量已经在100万张以上（上海银行已经超过300万张）。
2018年，上海银行、江苏银行、南京银行、徽商银行的信用卡累计发行量同比增速分别高达34.80%、16.47%、40.55%和11.92%，一些优质城商行的信用卡发行量已经是百万级别，即便如在过去并不怎么重视零售业务的南京银行目前也拥有33万张信用卡发行量（2018年增速高达40.55%）。
从2018年披露的信息来看，最近几年多数银行对信用卡业务的重视程度是远远超出市场预期的，一些中小银行也呈现出这种特征。
这主要是因为，信用卡业务是传统业务与创新业务的联结线，是结算型业务与消费型业务的润滑剂，更是消费金融业务发展到一定程度的客户落脚点。事实上，对于中小银行而言，消费金融业务的拓展不仅仅成于较高的性价比，更重要地在于积累客户，但消费金融积累客户依赖的条件较多，且主要以存量经营为主。而积累客户的最重要路径仍然是需要依靠流量经营，这刚好是信用卡业务的本质。
因此，当我们将零售业务的本质归于客户经营、流量经营时，那么介入存量经营与流量经营之间、结算业务与消费业务之间的信用卡业务，便成为中小银行拓展零售业务的必然，仅仅依靠消费金融业务不够。
所以我们看到，全国前十大城商行中，信用卡业务相对较弱的杭州银行，在其2018年年报中明确提出，“要弥补信用卡业务短板”，而近年来业务相对比较平稳且不错的浙商银行、上海银行、宁波银行均有相应的战略选择。
一城商行互金部高管谈及城商行信用卡业务时表示信用卡业务是城商行必须布局的业务，属于零售业务中很难大规模盈利但不可缺失的一部分。“当银行有条件去做的时候，哪怕亏损都该去做。因为如果不做，当机会来了是赶不上的，信用卡业务是有周期的。而且信用卡业务也是一整套可以独立运营的业务，内部的团队成长也需要时间。”
获客能力只是表象差距
近两年，部分城商行信用卡业务突飞猛进的同时，互联网领域传统四巨头BATJ、和新三巨头TMD（今日头条、美团、滴滴）都纷纷推出了不少跟传统银行合作的信用卡产品，尤其是城商行。
例如美团合作了上海银行、浦发银行、江苏银行等，京东金融合作了盛京银行、北京农商行、华夏银行、广州银行等多家银行，这类线上获客的渠道合作看似为城商行信用卡业务的获客能力提升起到了直接的推动作用。
“获客能力其实不是信用卡业务中最重要的。”此次采访中，至少有三位银行高管表达了同样的看法。
在看似以规模取胜的信用卡领域，城商行经营范围的短板非常直观，但他们认为，获客能力只是城商行信用卡业务之间拉开差距的表象。
“真正拉开差距的核心在于运营能力和风险控制能力，如果银行想把卡发出去，不管从线上还是线下其实总有手段的。虽然获客能力是一方面，但发卡量的大小跟银行的风险偏好也有关系，更多则取决于整个信用卡体系的完善程度。”江西省某城商行信用卡中心总经理认为，运营能力和风控能力跟不上，业务规模越大则容易亏损越大。
只有当运营能力与风控能力跟上来，信用卡的前端获客才能真正放开手脚去接入第三方流量或自建团队展业。
其实也就是“修炼好内功”，不急于规模化，这跟互联网金融机构以快速规模化征服市场的手段完全相反。