走在大街小巷，你有没有发现银行的招牌似乎越来越少？熟悉的网点不知什么时候就铁门紧锁关张大吉。记者通过银保监会金融许可证信息平台查询到，全国商业银行目前机构总数为201212家，2018年5月6日至今年5月4日两年间，已有6134家银行分支机构终止营业，平均每天关掉8家以上，其中绝大部分都是支行、分理处、储蓄所等面向大众的营业网点。与此同时，新开张的分支机构只有1541家，净减少4593家。但仍有少数银行同期实现网点数量的正增长。银行大刀阔斧地“瘦身”背后有哪些考虑？哪些银行的网点关停较多？哪些银行还在逆势扩张？未来银行网点会如何转型？记者近日对全国23家主流银行的数据进行了分析研究。总体看，国有大行关停的绝对数量多，但因为基数大，所以精简比例较小；中小银行网点数量基数小，精简比例相对较大。对于不同的银行个体，网点布局的具体情形又存在较大差异。今年银行关停840个网点 包商银行占了236家最近一则“今年银行网点关了逾800家”的新闻引起广泛关注，很多人认为，银行关停潮今年是越演越烈了。然而，事实并非如此。按照银保监会金融许可证信息平台的分类，“商业银行”包括国有大行、股份行、城商行、农商行等，但不包括村镇银行、农村信用社等。记者查询的信息显示，今年以来，商业银行一共有840家分支机构退出，其中有236家都来自包商银行。今年4月30日，在被依法接管近一年的时间点，包商银行的风险处置迎来最后关键一步。新设立的蒙商银行将收购承接包商银行总行及内蒙古自治区内各分支机构的相关业务、资产及负债；内蒙古自治区外的各分支机构由徽商银行承接。由于银行系统切换和标识、凭证、印章的更换等工作尚在进行中，原包商银行的客户仍可继续至包商银行分支机构的营业网点办理业务。因此，大家在考察今年银行网点的关停数量时应该考虑到包商银行的特殊情况。剔除包商银行的网点，今年以来全国商业银行一共有604家分支机构终止营业，而去年同期是753家，今年比去年其实少了149家。
向智能化轻型化转型 六大国有行两年关停2209家网点
据统计，六大国有商业银行近两年关停2209家网点，占全部银行关停数量的36%；同期新开设的分支机构为314家，占比仅为20.38%。这说明，国有大行的瘦身速度比中小银行快。
工、农、中、建四大行净减少的机构比例均在2-3%之间，与全国平均水平差不多，但邮储银行和交通银行有些与众不同。在全国拥有近4万网点的邮储银行是中国网点最多的银行，但近两年该行机构数量只减少了0.67%，净减268家。交通银行目前机构数量为3109家，一直是网点最少的大型国有银行，但近两年交行大刀阔斧关掉286家网点，只新设20家新机构，净减少266家，“瘦身”幅度为7.88%。此外，农行最近两年关停了734家网点，是所有商业银行中关停机构数最多的；同时，农行新开张了86家网点，也是全国最多。由于农行是国内网点数第二多的银行，现有分支机构逾23000家，所有从比例来看，农行只净减少了2.73%的网点。为什么大银行会选择加速瘦身？年报显示，答案就是“转型”，转型的目标是智能化、轻型化和综合化。比如，农行2019年年报显示，该行持续推进网点智能化、轻型化转型和线上线下一体化融合发展；持续推动以“四减两增一改”（减网点面积、减设备、减柜员、减成本，增营销能力、增风控能力，改运营制度流程）为主要内容的网点转型。邮储银行业也称，积极推进网点系统化转型，突出“智能化”“轻型化”和“综合化”转型方向，通过加强网点精细化管理能力，提升网点营销服务能力、全业务服务能力、专业化经营能力和线上线下一体化的全渠道服务能力。交行则希望优化网络布局，保持全行高覆盖、多触点、优服务的线下网点布局优势；推进网点智能化建设，实现手机银行与智能机具的联动，打造线上线下一体化协同服务模式。
社区支行风光不再 股份行大刀阔斧关停
在12家全国性股份制银行中，民生银行、浦发银行和渤海银行这两年整合网点的力度比较大，精简了超过了10%的网点，其他股份行的比例基本都不超过6%。值得注意的是，股份行关停的网点大多是社区支行。
查询信息显示，民生银行最近两年退出的机构数量高达490家，仅次于农行，比网点规模数倍于它的建行和工行还多不少。民生银行关张的支行里有444家都是社区支行，占了近九成，另外还有33家是小微支行。数据显示，浦发银行近两年有229家网点终止营业，其中社区支行121家，小微支行有71家。最近两年，兴业银行关停了179家网点，其中148家是社区支行；光大银行关停了141家网点，社区支行占了117家。股份行里网点数量最少的渤海银行，近两年有35家网点退出市场，其中有25家都是社区支行。2013年原银监会发文，支持符合条件的中小商业银行在风险可控、成本可测的前提下设立社区支行、小微支行、走特色化、差异化发展道路。与一般支行不同，社区支行和小微支行定位于服务社区居民和小微企业的简易银行网点，不办理对公业务和人工现金业务，单户授信余额不超过500万元。随后，众多股份制银行积极投入到铺设社区支行的大潮中。在大家热情最高的2015年和2016年，分别有1755家和1016家社区银行拿到牌照。然而好景不长，从2017年下半年开始，陆续有社区支行退出运营，当年就退出了216家。2018年，又有813家关停，并引发了“社区支行关闭潮”现象的讨论。银保监会金融许可证平台的数据显示，目前全国持牌社区支行共5533家，最近两年全国共有1538家社区支行退出市场，同期只有126家社区支行开张营业。从区域来看，一线城市特别是北京的社区支行退出最多。最近两年，北京地区一共有123家社区支行终止营业，剔除包商银行7家，还有116家；同期深圳65家，上海35家，广州36家，成都55家，杭州44家。业内人士普遍认为，这跟北京等大城市房租成本较高有一定关系。民生银行首席研究员温彬认为，社区支行网点的关停是市场化的选择，背后的原因主要有三点：首次，从相对需求端来看，部分城市、部分地区存在网点过剩的压力；其次，网络金融发展以及实体网点运营成本较高因素叠加；再次，社区支行自身商业模式不成熟、业务相对单一。
四家银行逆势扩张 三家来自长三角在银行同业纷纷裁减网点轻装上阵的时候，有四家银行却逆势扩张。记者发现，过去两年，浙商银行、北京银行、南京银行、宁波银行四家银行的持牌机构数量出现了正增长。除北京银行外，其余三家的总部和主要经营区域都在长三角。
具体来看，除北京银行关停了11家网点外，其余三家都是0关停，同时不断开始新网点。这其中，宁波银行新开网点最多，达到27家；北京银行次之，新开了20家；浙商银行新开了12家；南京银行开了3家。
值得注意的是，这四家银行新开设的网点大都是支行，但浙商银行却在长三角之外，新开了呼和浩特、南昌、洛阳和淮安四家分行，其中前两家都是一级分行，显示出该行在全国布局上的雄心勃勃。宁波银行新开的网点中有五家小微专营支行和两家科技支行，表现出对小微企业和高科技企业的高度关注。记者注意到，这几家银行对自己要重点开拓的区域都有十分清晰的判断。比如，宁波银行2019年年报提出，深耕优质经营区域，潜心聚焦优势领域。“在机构布局上，公司确立了以长三角为主体，以珠三角、环渤海湾为两翼的‘一体两翼’发展策略，上述这些区域都是中国经济最发达的地区，潜在基础客群和业务拓展空间都十分广阔。”
90%以上业务都可线上办理 银行物理网点不用那么多“你有多久没去银行网点办业务了？”对这一网上调查，很多人回答半年多，甚至有人两年多都没踏进银行网点半步。当然，不去银行网点，并不代表不用银行服务。随着手机银行APP日益普及，物理网点也不再是银行的“主战场”。对于银行业物理网点的显著缩减，业内人士普遍认为，最主要的原因是银行业务的电子化，绝大部分业务都可以通过电子渠道线上办理，人们不需要再亲临网点。中国银行业协会公布的数据显示，2019年银行业金融机构平均离柜率达到89.77%，相较2018年的88.67%提高1.1个百分点，而九年前的离柜率数据仅在45%左右。多家国有银行和股份制银行的柜面交易替代率更是在90%以上，部分银行已超过95%。
离柜业务率的不断走高，最直观的表现是电子银行交易额的增长迅猛。数据显示，2019年银行业金融机构网上银行交易笔数达1637.84亿笔，同比增长7.42%，交易金额达1657.75万亿元；手机银行交易笔数达1214.51亿笔，交易金额达335.63万亿元，同比增长38.88%；电商平台交易笔数达0.83亿笔，交易金额达1.64万亿元；全行业离柜率为89.77%。
不仅减数量也要缩面积 为降成本银行精打细算经营成本也是银行关停网点的一大考虑因素。网点运营带来的房租、人工等运营费用较高，使得部分网点收入难以覆盖成本。“为降低成本，不仅物理网点减少，单个网点的营业面积也在缩小。银行网点根据所在区域、面积、设备数量和员工数量的不同成本有所不同，三四线城市因为房租、员工成本低肯定会大幅低于一二线城市。据我们测算大城市的一般1个亿的存款是盈亏平衡线，不过现在息差越来越窄可能不止这个数字了。”长三角地区某银行人士告诉北青报记者。国内线下网点最多的邮储银行将网点面积压降作为了一项重要工作。邮储银行2019年年报称，该行根据营业厅空间利用率最大化、营销倾斜、动线最优等原则设置网点功能分区和功能模块，明确各模块面积标准，并将年度租赁到期且面积超标网点纳入面积压降计划、逐步实施。去年一年，邮储银行累计优化网点175个，压降面积总计3.6万平方米。
大小银行发展阶段不同 网点布局思路各异大部分银行积极瘦身的同时，少数银行逆势扩张。对于不同银行的分化现象，苏宁金融研究院高级研究员黄大智认为，大行和一些股份行在科技上大力投入，随着线上对线下业务的替代率越来越高，银行会考虑把线下网点并掉，导致网点缩减；但从大行和部分中小行处在不同发展阶段来看，大行已经跨过了通过增加网点来提来提升规模的过程，现在更多是降本增效，即通过科技手段来降低成本，增加单位产出。而部分中小城商行和农商行目前尚未达到这一阶段。“一般一个网点服务的范围约为3至5公里，出于属地化经营原则，部分中小城商行和农商行会追求本地业务最大化。加上其服务的客群中有些对智能化设备的需求并没有那么高，因此，这种情况下，扩张业务有效的方法便是扩大网点规模。”黄大智表示。某城商行资深人士也告诉记者，处于不同发展阶段的银行在线下布局方面自然会有不同思路，“大银行发展多年，网点布局已经很全了，现在需要的是优化；小银行起步晚，网点少，现在需要的是完善布局，在自己最看好的区域发力。”该人士强调，虽然现在大家都着力发展线上业务，但线下网点的价值依然不可忽视。小银行线上获客并没有优势，需要网点作为物理载体更近距离地接触客户，建立关系。不一定是拉存款，指导客户下载APP、开通网银等业务都很方便。再比如，银行需要经常开展一些客户活动，在自己的网点肯定比借酒店或会所更放心更安全，也更能体现银行特色。
该人士同时指出，社区支行、小微支行这样的特色网点，经营成本相对较低，一年100万就够了。对于网点布局不足的银行来说，不需要太大投入就能拥有一个接触客户的物理网点，其实很划算。
| 
发表于 2020-5-24 13:15:22
/3 
