中国建设银行东京分行首次成功发行3年期日元债券

人民网东京6月20日电(吴颖) 中国建设银行东京分行联合悉尼分行6月17日成功发行当地币种3年期固定利率中期票据(MTN)，实现了建设银行分行在债券发行领域零的突破，这也是中国发行人今年在日本市场上的首笔成功发行。

本次日元债券发行量为200亿日元，由三井住友日兴证券、瑞穗证券、汇丰银行和建行亚洲担任联合承销商。根据东京市场的特点和惯例，本次发行工作定于17日发行、19日确定信用溢价、20日定价，交割后在东京证券交易所上市。在初始价格指引区间内，最终定价收窄至当地债券市场基准YOS(Yen Offer Swap rate) 29bps，即0.21%，信用溢价和发行收益率均创在日中资同业新低。此前工行和中行的发行溢价分别为 40和 32bps。

本次成功发行标志中国建设银行东京分行在日本市场的影响力持续提升，筹资渠道进一步丰富。通过本次债券发行，中国建设银行东京分行积累经验完善功能，为重点客户赴日发行日元债券后续服务、进一步提升综合金融服务能力奠定了良好基础。